Главная -> Футбол -> Совкомбанк завершил размещение $300 млн бессрочных субординированных еврооблигаций

Совкомбанк завершил размещение $300 млн бессрочных субординированных еврооблигаций

"Совкомбанк" закрыл книгу по размещению 300 миллионов долларов бессрочных субординированных еврооблигаций. Ставка купона составила 7,75% годовых. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе финансовой организации.

За всю историю размещений субординированных еврооблигаций Tier 1 среди российских банков выпуск "Совкомбанка" получил наиболее низкую ставку купона в долларах — 7,75%.

После согласования с Центробанком РФ сумма выпуска еврооблигаций увеличит добавочный капитал "Совкомбанка". Эта сделка нужна банку для оптимизации структуры капитала и формирования истории публичных сделок.

Первоначальный ориентир доходности составлял 8,50% годовых, однако шестикратная переподписка размера выпуска уменьшила ставку купона до 7,75%: спрос на облигации на пике составлял 1,9 миллиарда долларов, а окончательный объём книги заявок составил 1,4 миллиарда долларов.

Заявки иностранных инвесторов составили 70% от объёма книги. Согласно удовлетворённым заявкам инвесторы из России получили 45%, из Континентальной Европы — 22%, из Азии и Ближнего Востока — 12%, из Британии — 12%, из США — 9%.

Распределение инвесторов отражает изначальный план "Совкомбанка" и организаторов сделать еврооблигации максимально ликвидными на рынке.

Столь высокий спрос на субординированные еврооблигации "Совкомбанка" показывает высочайший уровень доверия инвесторов к банку и говорит о высокой оценке ими нашей деловой репутации, бизнес-модели и финансовых результатов. Размещение этого выпуска позволит банку существенно повысить достаточность капитала первого уровня на уникальных для рынка условиях по ставке, — сообщил глава правления "Совкомбанка" Дмитрий Гусев.

Road show выпуска состоялось в Москве, Дубае, Нью-Йорке, Цюрихе, Женеве с 24 по 29 января. Организаторами размещения были JP Morgan, Сбербанк, "Газпромбанк", "Альфа-банк", ВТБ Капитал, "Ренессанс Капитал", а также Emirates National Bank of Dubai.

Аннa Харитонова





Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Это интересно

Художник Крюков подарил Путину картину о детях Донбасса «В минуты тишины»

Художник Алексей Крюков, ставший лауреатом премии для молодых деятелей культуры, подарил президенту России Владимиру Путину свою картину о детях Донбасса, которая называется "В минуты тишины". На ней изображена девочка, рисующая цветными мелками на асфальте. Поделиться "Художник Крюков подарил Путину картину ...

6 фраз, которые ни в коем случае нельзя говорить во время секса

В мире, где каждое слово имеет значение, есть фразы, способные в одночасье изменить ход ваших отношений. Особенно когда речь заходит о самых интимных моментах. Собрали 6 стоп-фраз, которые просто нельзя говорить, особенно во время секса. Поделиться "6 фраз, которые ни ...